我国私募股权投资(PE)与创业投资(VC)市场在结构性调整中展现出强劲韧性。
数据显示，5月份新成立基金数量490只，连续多个月保持同比增长，凸显市场募资活力。投资端同步释放积极信号，5月份投资规模同比增长近五成。其中，半导体、人工智能、新材料等硬科技赛道强势吸金，市场投早、投小特征进一步凸显。
新基金数量同比持续上升
投中数据显示，5月份，我国PE/VC市场新成立基金数量共计490只，环比有所减少，但与去年同期相比增加45只，同比增长10%，连续多个月实现同比增长。
从地区来看，5月份共有24个省市区(含港澳台)新设基金，其中，浙江省新设基金94只位居榜首，江苏省新设75只紧随其后，广东省新设54只位列第三。同比来看，5月份海南省基金数量增幅最大，较去年同期增加6只，增幅达172%。
参与设立机构方面，5月份共有418家机构参与设立基金。其中，90%的机构成立1只基金，6.5%的机构完成2只基金新设，3.5%的机构完成3只及以上基金新设。去年同期，成立2只及以上机构占比为10.1%，表明机构活跃度同比表现稳定。
具体来看，5月份新设规模较大的基金包括中诚资本管理的北京保实诚源基金，目标募集规模130亿元；诚通基金管理的诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)首期募集100亿元；太保资本管理的太保战新并购私募基金目标募集90亿元。此外，平安银发基金和苏州人工智能产业母基金的目标募集规模达60亿元。完成募集基金方面，5月份，溥泉资本管理的时代泽远碳中和基金和凯辉基金管理的凯辉创新基金三期位居前列，募集资金分别为101.28亿元和72亿元。
投资规模同比增长近五成
投中数据显示，5月份共发生投资案例数量597起，同比增长5%；投资规模同比增长47%至739亿元。江苏、广东和上海三地融资规模及数量合计占比近五成，其中，江苏省融资数量121起、融资额137.28亿元，均居全国首位；广东省融资数量85起，投资规模88.39亿元；上海市融资数量84起，投资规模80.19亿元。值得一提的是，5月份，福建省投资案例仅5起，但在宁德时代（300750）港交所上市基石投资的带动下，融资规模位居全国第二，投资规模达116.10亿元。
投资赛道方面，半导体、人工智能、新材料项目最受追捧。从投资案例数量来看，5月份投资热门赛道中，电子信息行业以166起投资案例稳居榜首，投资规模107.9亿元；其次是先进制造行业，投资数量113起，投资规模125.52亿元；再次是医疗健康行业，投资数量93起，投资规模111.78亿元。
值得注意的是，能源及矿业行业投资数量虽然只有35起，但同样在宁德时代港交所上市带动下位列行业融资规模首位，投资规模达167.71亿元。
从细分领域看，电子信息行业下的半导体、人工智能以及先进制造行业下的新材料项目最受追捧，投资案例较多。电子信息行业下的半导体，能源及矿业行业下的电池与储能技术，以及医疗健康行业下的生物医药领域更为吸金，投资规模较大。
从融资轮次看，5月份A轮以192起案例(占比32%)主导交易数量；从融资规模来看，上市及以后轮次规模占比22%，B轮交易规模占比17%，交易表现突出。从市场交易量级来看，中小规模交易成为市场主导，已披露实际金额事件交易规模在1000万元至5000万元区间的交易占比41.7%，位居首位。综合来看，市场投早、投小特征显著，10亿元以上大额交易占比5.6%，市场虽然谨慎，但优质项目仍具吸引力。
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